Инструменты найдутся

Беларусь уже несет существенные убытки из-за скандала с задержанием главы Уралкалия, и это только начало.

В пятницу Россия временно запретила ввоз свинины из Беларуси. До этого у Москвы появились претензии к белорусской молочной продукции, а с сентября РФ решила сократить поставки нефти соседу. Экономисты посчитали, как много уже потеряла Беларусь на калийной войне и как много может потерять в будущем из-за своей несговорчивости, пишет газета «Взгляд».

В ответ на арест генерального директора Уралкалия Владислава Баумгертнера и обвинения в адрес Сулеймана Керимова Россия уже предприняла несколько шагов.

Два дня назад Роспотребнадзор высказал замечания к качеству молочной продукции, поставляемой в Россию из Беларуси. В тот же день Транснефть, сославшись на внеплановый ремонт нефтепровода «Дружба», заявила о сокращении с сентября поставок нефти в Беларусь на 400 тыс. тонн – по 200 тыс. на Мозырский НПЗ и на «Нафтан». Это соответствует 20% от общего месячного объема.

С пятницы, 30 августа, Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставки продукции свиноводства из Беларуси из-за «неблагополучия Беларуси по африканской чуме свиней».

Причем претензии России к качеству молочной продукции и свинины эксперты считают обоснованными. Председатель правления Национального союза производителей молока Андрей Даниленко ранее подтвердил, что проблема фальсификата молочной продукции не выдуманная, она существует.

Белорусский экономист и руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико также подтвердил обоснованность ограничений по ввозу свинины. «Сейчас на территории Беларуси свирепствует африканская чума, белорусы уничтожают поголовья домашнего скота. Поэтому заградительные меры вполне естественные. Кстати, из-за этого даже выиграло население Беларуси: появилась дешевая свинина из Европы по 4 доллара за килограмм вырезки», – говорит эксперт.

Таким образом, Россия предприняла самые очевидные способы давления на Беларусь. Пищевая продукция и нефть являются важными экспортными товарами для экономики страны.

Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье занимают 24,4% от общего объема экспорта из Беларуси в Россию. За 2012 год белорусы продали этой продукции почти на 4 млрд долларов. При этом 70% экспорта агропромышленной продукции приходится на мясные и молочные изделия, которые в абсолютном большинстве экспортируются в Россию (данные минсельхозпрода Беларуси). В 2013 году Беларусь планировала заработать на них 4,3 млрд долларов. Потери от потенциального запрета всего экспорта мясной и молочной продукции до конца года могут составить 1,8 млрд долларов (за пять месяцев).

«Экспорт молока в последние годы стал давать хороший показатель и приносить свыше миллиарда долларов. Ежемесячно это 120 млн долларов чисто молочной продукции, а еще плюс сыры, сливочное масло и другое. Молоко дает больше, чем продажа тракторов», – говорит Леонид Заико.

«Что касается нефти, то озвученная российской стороной цифра не кажется пугающей: 400 тыс. тонн – это менее 2% от годового объема поставок. Понятно, что и это ущерб, но его нельзя назвать значительным. Другое дело, что «ремонт трубы» может затянуться на несколько месяцев и быть более масштабным, чем объявлялось ранее», – говорит председатель совета директоров аудиторско-консалтинговой группы «Градиент Альфа» Павел Гагарин.

Запрет на ввоз продукции мясного и молочного животноводства, которым пригрозил главный санитарный врач России Онищенко, пока намного более существенная мера, соглашается он.

«Беларусь – это малая открытая экономика, которая обеспечивает себя за счет экспорта. Экспорт дает 65–70% ВВП страны. При этом 40% всего экспорта – это нефтепродукты. Переработка нефти и продажа нефтепродуктов (основной покупатель Европа) дают порядка 20–24 млрд долларов», – отмечает Леонид Заико.

Удар по Беларуськалию

Еще один удар по доходам Беларуси произошел еще раньше, когда Уралкалий отказался от сотрудничества с Беларуськалием в части совместных продаж через трейдера «Белорусская калийная компания» (БКК), на который приходилось более 40% мирового рынка калийных удобрений. Российский производитель решил торговать своей продукцией через собственного трейдера – Uralkali Trading. Заодно Уралкалий решил изменить стратегию и сфокусироваться на росте объемов производства, а не на цене продукции.

Логично, что рост производства приведет к резкому падению цен на рынке. В Уралкалии предсказали падение цен с 400 долларов за тонну до 300 долларов. Для Беларуси снижение объемов поставок за границу, а также обрушение цен на удобрения означает огромные убытки. Уже сейчас Лукашенко говорит об ущербе в 100 млн долларов.

К примеру, только в 2012 году из-за меньшего снижения цен на калийные удобрения Беларусь недополучила от экспорта этой продукции около 500 млн долларов, посчитали эксперты. Так, в 2011 году объем валютной выручки Беларуськалия составил 3,2 млрд долларов, тогда как за 2012 год – лишь 2,7 млрд долларов (около 14,7% всех валютных поступлений в страну).

Поэтому падение цен на хлористый калий с 400 до 300 долларов может оказаться очень болезненным для Беларуси и привести к сокращению валютных поступлений в бюджет на сотни миллионов долларов. Это, в свою очередь, бьет по платежному балансу страны и может привести к девальвации национальной валюты. Ведь страна ко всему прочему набрала много долгов. Только в 2013 году ей надо выплатить по внешним долгам более 3 млрд долларов.

Экономист Лев Марголин называет экспорт хлоркалия важнейшей статьей доходов белорусского бюджета. По данным министерства по налогам и сборам, Беларуськалий является вторым по значимости налогоплательщиком страны после Белтрансгаза. Производство хлористого калия, отмечает эксперт, требует минимальных валютных затрат, поскольку основывается на собственном сырье. Все остальное, что приносит Беларуси валюту, в том числе экспорт других видов минеральных удобрений, продуктов нефтепереработки, машиностроения, требует валютных вложений, поскольку основывается на импортном сырье.

Собственно, именно поэтому, все-таки отдав Белтрансгаз Газпрому в обмен на дешевый газ, белорусский президент так рьяно боролся за то, чтобы Беларуськалий не достался Кремлю. Именно поэтому Лукашенко в свое время заявил необоснованно завышенную цену Беларуськалия в 30 млрд долларов, тогда как эксперты оценивали реальную стоимость актива как минимум в два раза меньше. Тот же Уралкалий стоит лишь 18–20 млрд долларов.

Главная сила

Уже никто не исключает, что вслед за претензиями к пищевой продукции и сокращению поставок нефти могут последовать новые санкции со стороны России.

Самый серьезный удар по Беларуси Россия может нанести, если пойдет на более серьезные ограничения поставок нефти. Понятно, что в этом случае потери будут и со стороны России. Часть выручки потеряют нефтяники, также это грозит ростом цен на бензин в России. Ведь Беларусь обратно поставляет России нефтепродукты.

Основной объем экспорта Беларуси приходится на проданные за границу нефтепродукты, произведенные на белорусских НПЗ из импортированной российской нефти.

Украинский эксперт Максим Равский посчитал в своей статье, что чистый доход Беларуси в 2012 году от нефтяного бизнеса составляет 12% ВВП, из-за чего страну можно считать нефтяной державой. Хотя собственных месторождений нефти там практически нет.

Главный источник поступления нефти на НПЗ Беларуси – это импорт из России. При этом основной источник дохода Беларуси – это переработка российской нефти и экспорт нефтепродуктов в другие страны, в основном в страны ЕС, а также в Россию.

В прошлом году белорусы получили 21,7 млн тонн российской нефти, в первом квартале этого года – 5,6 млн тонн. За это пришлось заплатить 8,7 млрд долларов в 2012 году (без учета перечисляемых в российский бюджет пошлин от экспорта нефтепродуктов) и 2,3 млрд долларов за первую четверть 2013 года.

В 2012 году Минск выручил от экспорта нефтепродуктов всех видов 14,5 млрд долларов. Плюс в прошлом году часть нефтепродуктов вывозилась из Беларуси под видом растворителей и разбавителей (махинация, чтобы не платить экспортную пошлину в российский бюджет). Всего под этим видом продукции было экспортировано 3,2 млн тонн на 2,8 млрд долларов, что обеспечило Беларуси мировое лидерство на этом рынке. В первые три месяца этого года экспорт этого товара упал до естественных показателей – 508 тонн на 600 тыс. долларов.

Таким образом, Беларусь выручила от экспорта нефтепродуктов в 2012 году 17,315 млрд долларов, а в первом квартале этого года – 3,3 млрд долларов. «Это 98,7% и 99,5% от стоимости импорта нефти и нефтепродуктов из российской нефти, что практически полностью покрывает затраты на импорт российских же нефти и нефтепродуктов, а оставшийся в пределах Беларуси объем нефтепродуктов для внутреннего пользования фактически оказывается бесплатным», – отмечает Максим Равский.

«Получается, что выручка от продажи топлива на территории Беларуси – это и есть прибыль страны, чистая добавленная стоимость, размер которой, исходя из объемов внутреннего потребления и цен на топливо, – более 6,5 млрд долларов, а это около 10% ВВП. А вместе с добычей и экспортом собственной нефти доля нефтяного сектора составляет 12% ВВП Беларуси», – посчитал он.

Если Россия прикроет поставки сырой нефти в Беларусь (по ценам почти вдвое меньшим, чем в мире), то это закроет доступ страны к бесплатным нефтепродуктам, выгода от переработки нефти серьезно сократится. Ведь в этом случае нефть придется покупать по мировым ценам.

Для сравнения: Россия продавала свою сырую нефть Беларуси в среднем по 401,8 доллара за тонну в 2012 году, а Беларусь собственную сырую нефть реализовывала в Германии по средней цене в 746,5 доллара за тонну.

Другие способы воздействия

Однако есть много и других способов давления на соседа. «Россия – основной рынок сбыта белорусской продукции: молочных продуктов, техники, одежды, обуви и прочего – и де-факто основной источник валютных поступлений. Для Беларуси наш рубль является отличной валютой. Если мы закроем белорусским товарам путь на внутренний рынок, в перспективе это будет очень болезненно для Минска. Ведь даже сейчас внешнеторговый баланс республики сводится с дефицитом, и его дальнейшее увеличение может стать критичным для республики», – считает Алексей Павлов из брокерского дома «Открытие».

Новый удар можно нанести теоретически по белорусскому машиностроению. По итогам 2012 года именно машины, оборудование и транспортные средства, в том числе сельхозтехника, грузовики, седельные тягачи, автопогрузчики, стоят на первом месте по экспорту из Беларуси в Россию. Это 40,8% от общего объема экспорта. Белорусы продали этого товара почти на 6,7 млрд долларов в прошлом году.

На втором месте в структуре экспорта продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, по которым два удара уже нанесено. Далее продукция химической промышленности, в том числе лекарства и шины, которая занимает 10% экспорта, ее объем составляет 1,6 млрд долларов. Также Беларусь экспортировала на 1,3 млрд долларов металла и изделий из него плюс на 1,2 млрд долларов текстильных изделий и обуви.

Еще один способ экономического давления на Беларусь – отказ в выдаче стабилизационного кредита от ЕврАзЭС, который еще летом 2011 года решил дать Беларуси в долг 3 млрд долларов. Уже выделены пять траншей кредита на общую сумму 2,56 млрд долларов. Осталось еще 440 млн долларов. В тот же день, когда был задержан глава Уралкалия, Беларусь заявила о намерении обратиться в Антикризисный фонд ЕврАзЭС за этими деньгами. Россия обещала пока «не смешивать» дело Уралкалия с кредитом, но окончательное решение о выделении кредита будет приниматься осенью.

Другой способ повлиять на несговорчивый Минск – прекратить строительство атомной станции в Беларуси, считает Симонов. Белорусские энергетики рассчитывают, что ввод этой атомной станции в строй позволит на 20–30% сократить энергодефицит страны. Также энергия со станции может пойти на экспорт в Европу, в том числе в Польшу и Литву, и принести дополнительный доход в белорусский бюджет. Заработать первый блок АЭС должен уже в 2017 году, второй – в 2019 году, третий – в 2020 году. Россия, к слову, даже выделила кредит в 10 млрд долларов на возведение этой станции и, конечно, сама занимается строительством.

А вот формальных возможностей по ограничению поставок газа в Беларусь или повышению цен на импортируемый газ из России фактически нет, считает гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

«Соглашение по газу шло в пакете по договоренностям по продаже Белтрансгаза. Газпром выкупал вторую половину трубы и в соглашение включил условия по льготным ценам на газ для Беларуси. Сейчас они покупают российский газ по цене ниже 200 долларов за тысячу кубов. Поэтому изменение этих условий будет нарушением уже с нашей стороны», – поясняет Симонов.